江行健（林志颖 饰）和江行康（郝邵文 饰）两兄弟的父母在一次交通事故中不幸遇难，孤苦伶仃的两人被爷爷（郎雄 饰）收养。爷爷是大企业的董事长，平日里总以一副威严的面孔示人，他对江行健的要求十分严格，希望他能够管好弟弟，做弟弟的好榜样。

尽管江行健十分努力，但还是屡屡遭到爷爷的责骂，几经波折之后，爷爷和江行健之间的关系总算有了一丝温馨的味道。然而，一次偶然中，江行康无意将父母生前留下的唯一一盘录像带给洗掉了，这令江行健十分郁闷，不得不借酒消愁，恰好被爷爷撞破。爷爷打算将不成器的江行健送往寄宿学校，愤怒和失望之中，江行健爬上了一个高耸入云的大树。