由于爸妈正在协议离婚，小宝在学期末时被迫送到了屈尺，陪伴他刚独居不久的爷爷共同生活。闷闷不乐的他只好带着暑假作业和心爱的平板电脑，转入了当地一所全校仅有二十七个学生的“小学”就读。小宝很快就发现，班上竟有一位跟他有着相同绰号“大熊”的女孩。大熊和弟妹们，跟着以拾荒维生的阿嬷生活在一起，家境虽一贫如洗，却过得相当快乐。
而偷偷喜欢大熊的一位原住民男孩名诠，也和小宝结成莫逆之交，让他一扫爸妈分居的阴霾。他们引领着小宝，在这个蝉鸣鸟叫的桃花源里，找回了一个属于他自己的暑假童年；却也在暑假快结束时，重新启发了他对生命和成长的探知。片中以都市小学生的眼光面对三代疏离的亲子关系，重新了解爱和生命的变幻。