在一个春寒料峭的日子里，河面上漂浮着些许浮冰。米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和女朋友米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）带着爱犬布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在郊外散步。这时候，布鲁托意外发现河面上漂过来的还在蠕动着的口袋。米奇他们将口袋捞上来，里面竟然都是刚出生不久的小猫！究竟是哪个狠心的人将这群无辜的小生灵扔入河中，企图剥夺它们孱弱的生命啊！善良的米奇和米妮将小猫们带回家中，为它们取暖、梳理毛发、准备食物。一旁的布鲁托也感到高兴，可是他心里邪恶的一面却跳出来，警告小猫们正夺取主人对布鲁托的爱；而善良的一面则叮咛布鲁托要善待这群小生命。 布鲁托该怎样选择呢？