伟、铭和珍三人自幼青梅竹马，伟、铭两人同时爱着珍，唯伟因富有而得珍欢心，铭决定往南洋拜降头师拉宝。铭学成回港寻伟、珍，并相约露登，铭施苦肉计，将自己抓伤，二人送铭入院，群医束手无策，铭说只有南洋降头师拉宝可救他。伟与珍赴南洋找得拉，他骗珍之头发和血液制成爱情降，珍突然出走，伟不知所措，幸得另一降头师苏菲亚帮助，拯救珍，珍在林中独行，雾中遇上铭，自动献身，二人林中缱绻难分，苏与伟赶到，并施法为珍解降……