影片追溯巴德在利物浦的童年生活。巴德的父亲早逝，他和母亲哥哥生活在一起。巴德的大部分回忆充满怀旧的色彩。他在学校经常孤零零一人。白天，巴德身边的一张空书桌沐浴在阳光里，他想象着一只航船扬帆在桌前缓缓驶过。然而到了夜晚，巴德就被梦魔缠扰。卧室的墙上映出男同学粗野、伸长的手的黑影。巴德在家里逗留的时候，隔壁的家庭妇女海伦，总是对她没完没了地模仿好莱坞影星的丈夫柯利唠唠叨叨。当母亲建议巴德和同学一起返校时，他只是畏缩地后退，绝望地想自己根本没有朋友。在一次上体育课时，巴德双手抓住杠子吊在空中，然后落到地下室的台阶上。巴德有时坐在影院顶层楼座看电影，有时又坐在学校的附属教堂听人讲道。这些时候，他都感到自己对世界的真谛有所领悟。在课堂上，老师把背转过去，用他干哑的嗓音将腐蚀的过程进行分类、讲解…… 夜晚，一切依旧。附近传来一个女人的晚祷声。月亮穿过了云层，在遥远的天上发出寒冷的白光。