葛斯伊根教授带著他的研究小组到苏格兰有名的尼斯湖去证明他对水怪的理论，他认为尼斯湖底部是某种古生物繁衍后代的温床，水怪并且利用凹槽连接至海边，作为它来去自如，藏匿自身的方式。但在一次潜水行动中，教授因为不明原因而葬身湖底，所以他们派了凯斯霍尔来代替他的位置，继续做尼斯湖水怪的研究。
　　凯斯到了研究基地后，不仅要面对当地人对外来人的敌意，还要处理研究小组对他的怀疑，于是他两面为难，研究的困难重重，要靠他的智慧和经验来面对……